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5月动力电池、磷酸铁锂电池、三元电池装车量排名

2022-06-21   来源:爱普搜汽车   作者:

三元增速高于磷酸铁锂,宁德时代在磷酸铁锂市占率比在三元低10个百分点......

中国汽车动力电池产业创新联盟(下称电池联盟)近日发布2022年5月动力电池月度数据。结合过往数据,爱普搜汽车发现:

  • 三元电池虽已连续11个月被磷酸铁锂电池超过,但5月产量和装车量环比增速远高于磷酸铁锂电池;

  • 动力电池市场集中度高,前5企业相对稳固,第6-15企业排名较多变;

  • 宁德时代、比亚迪合计占动力电池市场7成,合计占磷酸铁锂电池市场8成;

  • 宁德时代市占率环比4月回升,但尚未恢复至3月的水平,其在磷酸铁锂电池的占有率比在三元电池市场低10个百分点;

  • 1-5月累计,比亚迪在三元电池市场排第十;

  • 中创新航在三元电池市场排第二,仅次于宁德时代,5月在磷酸铁锂电池市场仅排第5;

  • 国轩高科、瑞浦兰钧(瑞浦能源)、鹏辉能源、力神在磷酸铁锂电池市场排名前十,但在三元电池方面未进前十;

  • 捷威动力、多氟多、LG新能源在磷酸铁锂电池市场不在前十,但位列三元电池市场前十;

  • 欣旺达在三元电池市场排名比其在磷酸铁锂电池市场排名靠前6位;

  • 亿纬锂能在磷酸铁锂电池市场排名比其在三元电池市场排名靠前5位。

以下是详细内容:

动力电池产量和装车量

4月国内多家车企受疫情影响出现停产/减产,我国动力电池总产量和装车量也相应环比下降。随着车企产能逐渐恢复,5月动力电池总产量和装车量环比增长,而且从电池联盟发布的数据看,三元电池虽已连续11个月(从去年7月开始)被磷酸铁锂电池超过,但5月产量和装车量环比增速均远高于磷酸铁锂电池。

5月,动力电池产量同比增长157.9%至35.6GWh,环比增长22.8%。其中三元电池产量16.3GWh(占45.8%),同比增长225.7%,环比增长58.2%;磷酸铁锂电池产量19.2GWh(占54.1%),同比增长119.4%,环比增长3.3%。

5月,我国动力电池装车量同比增长90.3%至18.6GWh,环比增长39.9%。其中三元电池装车量8.3GWh(占44.7%),同比增长59.0%,环比增长90.3%;磷酸铁锂电池装车量10.2GWh(占55.1%),同比增长126.5%,环比增长15.1%。

1-5月,动力电池累计产量165.1GWh,同比增长177.5%。其中三元电池累计产量64.6GWh(占39.1%),同比增长119.0%;磷酸铁锂电池累计产量100.3GWh(占60.7%),同比增长235.2%。动力电池累计装车量83.1GWh,同比增长100.8%。其中三元电池累计装车量34.0GWh(占40.9%),同比增长40.5%;磷酸铁锂电池累计装车量49.0GWh(占58.9%),同比增长186.1%。

动力电池总装车量排名

5月,我国新能源汽车市场共37家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少4家。1-5月,共43家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少8家。

动力电池配套市场,前十电池企业占绝大部分份额,4月其市场份额已达96.0%,5月前十份额回落至93.9%。1-5月累计看,前十企业市占率94.4%。

前十企业中,前五占绝大部分。5月,前五企业装车量15.7GWh,占动力电池总装车量84.5%;第6-10企业合计份额仅9.4%。

前五中,前二巨头(宁德时代和比亚迪)又占大部分。第3-5企业的份额均在9%以下,其中第5的企业的份额不足3%。4月宁德时代、比亚迪的市占率分别为38.28%、32.18%,二者合计占70.46%。1-4月累计看,宁德时代、比亚迪的市占率分别为47.39%、22.75%,合计70.14%。

5月动力电池装车量排名

1-5月动力电池装车量排名

5月,随着宁德时代的整车企业客户产能渐复,宁德时代的市占率回升至45.85%,但还未恢复至3月水平(50.49%);比亚迪的市占率回落至22.01%。二者合计占动力电池市场67.86%。1-5月累计看,宁德时代、比亚迪的市占率分别为47.05%、22.58%,合计69.63%。

动力电池装车量第3-5企业依次是中创新航、国轩高科、欣旺达,与4月排名一致。

5月,亿纬锂能超过蜂巢能源,位居第6。蜂巢能源则降至第8,除了被亿纬锂能超过,还被孚能科技超过。捷威动力由4月的第13,升至第9。瑞浦兰钧(瑞浦能源)、多氟多相应地降为第10、11。

塔菲尔4月没有进入前15,5月升至第12,超过LG新能源。鹏辉能源的排名由4月的第11降至第15。力神4、5月均排在第14。

磷酸铁锂电池、三元电池装车量排名

5月磷酸铁锂电池装车量排名

1-5月磷酸铁锂电池装车量排名

在磷酸铁锂电池市场,5月宁德时代和比亚迪的市占率合计80.18%;1-5月累计,二者合计占81.90%。宁德时代市占率41.25%,比其在三元电池市场的占有率(51.69%)低约10个百分点。比亚迪则以磷酸铁锂电池为主,5月在三元电池市场排不进前十;1-5月累计,比亚迪在三元电池市场排第十,市占率1.57%。

1-5月三元电池装车量排名

国轩高科在磷酸铁锂电池装车量方面排第三,5月和1-5月市占率均约8%。但在三元电池方面,国轩高科不在前十内。国轩高科(002074.SZ)6月1日表示,公司在三元电池的生产和销售上实现了新的突破,以奇瑞、吉利为代表的乘用车客户大批量交付装车,今年经开公司三元生产线有望满产满销,而伴随大众三元版标准电芯定点,将彻底改变国轩在三元电池产业领域的新形象。

5月三元电池装车量排名

5月动力电池总装车量第3的中创新航,磷酸铁锂电池装车量排在第5,市占率不到3%;其三元电池装车量排第二,市占率16.52%,仅次于宁德时代。

5月动力电池总装车量第5的欣旺达,磷酸铁锂电池装车量仅排在第9,市占率不到0.5%;而在三元电池装车量方面,其排第三,市占率5.97%。

亿纬锂能5月在磷酸铁锂电池装车量方面排第4,在三元电池市场排第9。

蜂巢能源1-5月累计装车量在磷酸铁锂电池、三元电池市场均排在第6位。

不管是5月还是1-5月累计,瑞浦兰钧(瑞浦能源)、鹏辉能源、力神均分别排在磷酸铁锂电池装车量第7、第8、第10,但在三元电池方面均未进前十。

捷威动力、多氟多、LG新能源在磷酸铁锂电池装车量方面不在前十,但位列三元电池市场前十。5月三元电池装车量分列第5、6、10。


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