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4月动力电池:宁德时代份额骤降12个百分点,比亚迪增13个百分点

2022-05-12   来源:爱普搜汽车   作者:小葵

4月磷酸铁锂电池装车量:是三元电池的2倍多;比亚迪超过宁德时代,位居第一; 宁德时代、中创新航4月动力电池装车量均环比减半; 欣旺达获新势力和传统车企集团投资,市占率增长

5月11日,中国汽车动力电池产业创新联盟发布2022年4月动力电池月度数据,含动力电池总体/磷酸铁锂/三元电池产量、装车量总体情况,以及TOP企业排名。

结合近几月数据,爱普搜汽车发现:

  • 4月动力电池总的产量和装车量虽同比大增,但环比下降,而三元电池装车量同比下降;

  • 磷酸铁锂电池装车量已连续10个月超过三元电池,4月装车量已是三元电池的2倍多,有望不久后占电池总装车量的7成以上;

  • 宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科已稳居国内动力电池装车量前四;

  • 宁德时代市占率骤降12个百分点,不再占据半壁江山,而比亚迪市占率增13个百分点;

  • 宁德时代和中创新航的装车量均环比减半;

  • 比亚迪磷酸铁锂装车量超过宁德时代,位居第一;

  • 获众多车企青睐的欣旺达市占率显著增长。

以下为详细内容。

动力电池产量和装车量

4月,我国动力电池产量29.0GWh,同比增长124.1%,环比下降26.1%。其中三元电池产量10.3GWh,占35.5%,同比增长53.5%,环比下降33.9%;磷酸铁锂电池产量18.6GWh,占64.3%,同比增长200.7%,环比下降21.0%。1-4月,我国动力电池累计产量129.6GWh,同比增长183.5%。其中三元电池累计产量48.3GWh,占37.4%,同比增长97.2%;磷酸铁锂电池累计产量81.0GWh,占62.6%,同比增长283.1%。

4月,我国动力电池装车量13.3GWh,同比增长58.1%,环比下降38.0%。其中三元电池装车量4.4GWh,占总装车量32.9%,同比下降15.6%,环比下降46.9%;磷酸铁锂电池装车量8.9GWh,占总装车量67.0%,同比增长177.2%,环比下降32.6%。1-4月,我国动力电池累计装车量64.5GWh,同比增长104.1%。其中三元电池累计装车量25.7GWh,占39.8%,同比增长35.4%;磷酸铁锂电池累计装车量38.7GWh,占60.0%,同比增长207.5%,呈现快速增长发展势头。

从上可看出,动力电池总的产量和装车量虽仍同比高增长,但受4月国内多家车企停产/减产影响,环比3月下降。磷酸铁锂电池变化情况与动力电池总数类似,而三元电池4月装车量同比下降。

磷酸铁锂电池装车量不仅已连续10个月(从去年7月开始)超过三元电池,且持续高增长,领先优势不断扩大

3月磷酸铁锂电池装车量(13.2GWh)已是三元电池(8.2GWh)的1.6倍,4月进一步扩大至2倍以上。3月磷酸铁锂电池装车量占总装车量的61.6%,4月进一步增至67.0%,有望不久后达到7成以上。

动力电池总装车量TOP 15

4月,我国新能源汽车市场共34家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少6家。其中,

  • 前3企业动力电池装车量10.2GWh,占77.2%;

  • 前5企业动力电池装车量11.5GWh,占86.4%;

  • 前10企业动力电池装车量12.7GWh,占96.0%。

4月动力电池装车量TOP 15

1-4月,我国新能源汽车市场共42家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少8家。其中,

  • 前3企业动力电池装车量50.4GWh,占78.0%;

  • 前5企业动力电池装车量55.3GWh,占85.6%;

  • 前10企业动力电池装车量61.1GWh,占94.7%。

1-4月动力电池装车量TOP 15

1-4月每个月的动力电池装车量前四都依次是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科。

曾长期占据动力电池市场半壁江山的宁德时代虽仍居第一,但市占率由3月的50.49%降至38.28%,骤降12个百分点。而比亚迪市占率由3月的19.24%升至4月的32.18%,猛增约13个百分点。出现这种情况,与4月整车企业的产销情况有关。受疫情、封控、供应链企业停产、物流阻滞等影响,特斯拉等宁德时代的客户4月大部分时间停产/减产,宁德时代4月动力电池装车量(5.08GWh)仅有3月(10.81GWh)的约一半。而比亚迪可自产电池、电机电控、芯片等关键部件,且工厂受疫情影响小,4月比亚迪汽车产销量大涨,成为中国汽车销冠。

单看磷酸铁锂电池装车量,比亚迪4月装车量(4.19GWh)已超过宁德时代(3.05GWh),位居第一。

4月磷酸铁锂电池装车量TOP 10

来源:中国汽车动力电池产业创新联盟

受车企停产/减产影响,排名第3的中创新航4月动力电池装车量(0.90GWh)也仅为3月(1.84 GWh)的一半。第4的国轩高科4月动力电池装车量(0.70GWh)也比3月(0.93GWh)减少。

排名第5的动力电池企业有时是蜂巢能源(1月),有时是LG新能源(2月、3月),4月则是欣旺达--动力电池装车量在3月0.35GWh基础上增至0.51GWh

爱普搜汽车之前统计2021全年装车量时就发现,相比2020年,2021年动力电池装车量前十的最大变化是:松下跌出前十,欣旺达进入前十。去年下半年每个月,欣旺达都在前十内。今年前3个月欣旺达排在第8或第9,4月猛然跃至第5,市占率也由1-3月的1.41%、1.73%、1.62%猛增至4月的3.81%

去年,欣旺达电动汽车电池有限公司2月初被选为东风柳汽菱智CM5EV的磷酸铁锂电池供应商,7月与吉利成立电池合资公司,8月公告将在南昌建50GWh电池基地项目,11月与柳州五菱汽车工业有限公司签署《合资合作意向书》,12月公告将在山东枣庄建30GWh电池基地项目。今年2月底,该公司又获得19家企业合计24.3亿元的增资,其中增资额最高的车和家、Sky Top、蔚瑞投资是理想、小鹏的关联企业和蔚来李斌参与投资的企业,其他投资方的背景还涉及上汽集团、广汽集团和东风汽车。除了得到造车新势力和传统车企集团的青睐,该公司还将在珠海投资120亿元建设30GWh动力电池生产基地项目。据3月1日的公告,该公司还将为上汽集团的ZS12MCE HEV项目供应动力电池总成产品。

与欣旺达走势相反的是LG新能源,4月在动力电池榜排名降至第12,市占率降至0.54%。4月6日,美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)表示,正在对LG新能源生产的有缺陷的电池展开审查,以确保所有搭载问题电池的汽车已被召回。该调查涉及138324辆汽车。

4月动力电池前15的另一大变化是,三星进入前15(4月位居第15)。


关键词:宁德时代4月动力电池装车量环比减半,4月比亚迪磷酸铁锂电池装车量超过宁德时代,欣旺达动力电池市占率

汽车产业布局图


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